マクアケ(4479)IPOブックビルディング申込が始まっています。
マクアケ(4479)IPO情報
マクアケ【東証マザーズ】
事業内容
クラウドファンディングプラットフォーム『Makuake』の運営など
日程
- 抽選申込期間:11/26～12/2
- 当選発表日:12/3
- 購入申込期間:12/4～12/9
- 上場日:12/11
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:1,550円
- 仮条件:1,500円～1,550円
- 当選本数(OA含む):29,267枚(公募:980,000株、売出:1,946,700株)
幹事団
- 大和証券【主幹事】
- みずほ証券
- SBI証券
- SMBC日興証券
- マネックス証券
- 岩井コスモ証券
- ライブスター証券
業績推移
| 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 478 | 958 | 1,344 |
| 経常利益 (百万円) | 61 | 156 | 127 |
| 当期純利益 (百万円) | 43 | 112 | 89 |
| 純資産額 (百万円) | 576 | 857 | 1399 |
| 総資産額 (百万円) | 83 | 196 | 285 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 8.3 | 19.6 | 28.5 |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | 4.6 | 11.3 | 8.5 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| （株）サイバーエージェント | 71.36％ | 90日間 | 1.5倍 |
| KSK ANGEL FUND LLC | 13.71％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 中山 亮太郎 | 5.05％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 坊垣 佳奈 | 2.45％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 木内 文昭 | 2.45％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 堀越 寶世 | 1.83％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 生内 洋平 | 0.55％ | 1.5倍 | |
| 矢内 加奈子 | 0.37％ | ||
| 森 恵 | 0.37％ | ||
| 中村 剛 | 0.27％ |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約45億円。東証マザーズ上場の中規模銘柄…〇
- 業種・注目度:クラウドファンディング事業で注目度は高い…◎
- 仮条件:想定価格が最上限となるフツーな設定…△
- 当選本数:29,267枚と多い…△
- 業績:堅調に伸びている…◎
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
※初値予想:2,300円(想定利益:+75,000円)
ブックビルディング参加
大和証券、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、ライブスター証券から申込予定です。
東証マザーズの中規模銘柄。枚数が多めだが、注目度は高そうなので需給面は大丈夫だろう。ロックアップ解除倍率1.5倍が多く、その付近での初値形成になるか。
抽選結果！
- 大和証券：落選
- みずほ証券：落選
- SBI証券：落選
- SMBC日興証券：落選
- マネックス証券：落選
- 岩井コスモ証券：落選
- ライブスター証券：落選
全滅だった…。枚数が多めなので当選を期待していたがダメだった。残念…。
マクアケ(4479)が上場！
マクアケ(4479)が東証マザーズに上場しました。
ipo-investment.yuzumoa.com
2019.12.11
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