きずなホールディングス(7086)IPOブックビルディング申込が始まっています。
きずなホールディングス(7086)IPO情報
きずなホールディングス【東証マザーズ】
事業内容
葬儀施行および葬儀関連業務を提供する葬儀施行業など
日程
- 抽選申込期間:2/18～2/25
- 当選発表日:2/26
- 購入申込期間:2/27～3/3
- 上場日:3/6
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:2,200円
- 仮条件:2,200円～2,320円
- 当選本数(OA含む):20,092枚(公募:50,000株、売出:1,959,200株)
幹事団
- 野村証券【主幹事】
- みずほ証券
- SBI証券
- マネックス証券
- 楽天証券
- いちよし証券
業績推移
| 2018年5月 | 2019年5月 | 2019年11月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 6,417 | 7,193 | 3,829 |
| 経常利益 (百万円) | 641 | 813 | 380 |
| 当期純利益 (百万円) | 465 | 616 | 303 |
| 純資産額 (百万円) | 2,856 | 3,268 | |
| 総資産額 (百万円) | 15,457 | 16,677 | 17.039 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 841.5 | 963.0 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | 86.4 | 119.7 | 57.9 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 66.89％ | 90日間 | 1.5倍 |
| AP Cayman Partners III, L.P. | 22.87％ | 90日間 | 1.5倍 |
| Japan Fund V, L.P. | 5.91％ | 90日間 | 1.5倍 |
| アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 | 1.97％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 中道 康彰 | 1.44％ | ||
| 関本 彰大 | 0.72％ | ||
| 岡崎 仁美 | 0.07％ | ||
| 下田 啓明 | 0.01％ | ||
| 宮本 和信 | 0.01％ | ||
| 高尾 幸雄 | 0.01％ |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約46億円。東証マザーズ上場の中～大規模銘柄…△
- 業種・注目度:家族葬がメインの葬儀業。需要はあるだろうが注目度はいまひとつか…△
- 仮条件:想定価格が最下限となる強気な設定…〇
- 当選本数:20,092枚と多め…△
- 業績:伸びている…〇
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
※初値予想:2,600円(想定利益:+28,000円)
ブックビルディング参加
野村証券、みずほ証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、いちよし証券から申込予定です。
東証マザーズの中～大規模銘柄。枚数は多めで地味系。売出が多く出口案件のかほり漂う。需要はある業種なので安定感はあるか。
初値高騰は難しいだろうが強気な仮条件を受けて微益には着地すると期待！
抽選結果！
- 野村証券【主幹事】:落選
- みずほ証券:落選
- SBI証券:落選
- マネックス証券:落選
- 楽天証券:落選
- いちよし証券:落選
きずなホールディングス(7086)初値
きずなホールディングスの初値は、2,220円だった。
公募価格が2,320円だったので、初値売りでの損益は-10,000円となった。
公募割れだったよジーザス…。
コメント