ビザスク(4490)IPOブックビルディング申込が始まっています。
ビザスク(4490)IPO情報
ビザスク【東証マザーズ】
事業内容
ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営
日程
- 抽選申込期間:2/20～2/27
- 当選発表日:2/28
- 購入申込期間:3/2～3/5
- 上場日:3/10
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:2,100円
- 仮条件:1,300円～1,500円
- 当選本数(OA含む):25,540枚(公募:500,000株、売出:2,054,000株)
幹事団
- みずほ証券【主幹事】
- 大和証券
- SMBC日興証券
- 野村証券
- 東海東京証券
- SBI証券
- マネックス証券
業績推移
| 2018年2月 | 2019年2月 | 2019年11月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 264 | 614 | 697 |
| 経常利益 (百万円) | -58 | 24 | 57 |
| 当期純利益 (百万円) | -58 | 27 | 54 |
| 純資産額 (百万円) | 18 | 46 | 101 |
| 総資産額 (百万円) | 369 | 480 | 596 |
| 1株当たり純資産額 (円) | -62.2 | -56.4 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | -7.6 | 3.5 | 7.1 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 端羽 英子 | 51.56％ | 90日間 | |
| A-Fund Ⅱ, L.P. | 11.59％ | 90日間 | 1.5倍 |
| ＤＡＣベンチャーユナイテッド・ファンド１号投資事業有限責任組合 | 9.67％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 花村 創史 | 4.95％ | ||
| CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合 | 4.24％ | ||
| ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.46％ | ||
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.46％ | ||
| CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責任組合 | 2.04％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 平林 芳彦 | 1.42％ | ||
| 瓜生 英敏 | 1.22％ | 90日間 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約38億円。東証マザーズ上場の中規模銘柄…〇
- 個人的注目度:ナレッジジェシアリングプラットフォームの運営。何それ？と思ったが、1時間からのスポットコンサルで大手企業も利用しており注目度は高そう…◎
- 仮条件:上限価格が想定価格を下回る超弱気な設定…△
- 当選本数:25,540枚と多め…△
- 業績:黒字化して伸びている…〇
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
- 売出が大半…△
※初値予想:1,700円(想定利益:+20,000円)
ブックビルディング参加
みずほ証券、大和証券、野村証券、SBI証券、マネックス証券から申込予定です。
東証マザーズの中規模銘柄。仮条件が想定価格より大幅に引き下げられて、売出株数が715,600枚減った。これをプラスにとるかマイナスにとるかでスタンスが変わってきそう。普通に考えたらマイナスか(笑)。
地合いも含め、マイナス面は多いが、注目度は高そうなので参加します。ただし、当選辞退も視野に入れて、辞退ペナルティーのあるSMBC日興証券はスルーします(^▽^;)。
抽選結果！
- みずほ証券【主幹事】:落選
- 大和証券:落選
- 野村証券:落選
- SBI証券:落選
- マネックス証券:落選
ビザスク(4490)初値
ビザスクの初値は、1,310円だった。
公募価格が1,500円だったので、初値売りでの損益は-19,000円となった。
大丈夫だと思ったが、まさか公募割れになるとは…。
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