フリー(4478)IPOブックビルディング申込が始まっています。
フリー(4478)IPO情報
フリー【東証マザーズ】
事業内容
スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
日程
- 抽選申込期間:12/3～12/6
- 当選発表日:12/9
- 購入申込期間:12/10～12/13
- 上場日:12/17
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:1,800円
- 仮条件:1,800円～2,000円
- 当選本数(OA含む):83,547枚(公募:2,952,000株、売出:4,313,000株)
幹事団
- 三菱UFJモルガン・S証券【共同主幹事】
- 大和証券【共同主幹事】
- メリルリンチ日本証券【共同主幹事】
- SBI証券
- 野村證券
- みずほ証券
- 岩井コスモ証券
- 東洋証券
- 楽天証券
- いちよし証券
- エース証券
- ちばぎん証券
- 東海東京証券
- 松井証券
- 丸三証券
- 水戸証券
- カブドットコム証券
業績推移
| 2018年6月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 2,414 | 4,516 | 1,491 |
| 経常利益 (百万円) | -3,399 | -2,850 | -488 |
| 当期純利益 (百万円) | -3,405 | -2,778 | -490 |
| 純資産額 (百万円) | 692 | 4,510 | 4,111 |
| 総資産額 (百万円) | 2,415 | 7,380 | 6,811 |
| 1株当たり純資産額 (円) | -247.8 | -287.9 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | -92.8 | -68.2 | -11.9 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 佐々木大輔 | 24.90% | 360日間 | |
| DCM VI, L.P. | 11.66% | 360日間 | |
| A-Fund, L.P. | 6.84% | 360日間 | |
| IVP Fund II A, L.P. | 5.04% | 180日間 | |
| （株）リクルート | 4.81% | 360日間 | |
| 横路隆 | 4.75% | 360日間 | |
| LINE（株） | 4.42% | 180日間 | |
| Palace Investments Pte. Ltd. | 3.72% | 180日間 | |
| （株）ＳＭＢＣ信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号12100440 ） | 3.17% | 180日間 | |
| 東後澄人 | 3.14% | 180日間 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約167億円。東証マザーズ上場の大規模銘柄…△
- 業種・注目度:クラウド会計ソフト「freee」運営…◎
- 仮条件:想定価格が最下限となる強気な設定…〇
- 当選本数:83,547枚と多い…△
- 業績:売上は伸ばしているが、まだ赤字…△
- ロックアップ:期間のみ…◎
※初値予想:2,050円(想定利益:+5,000円)
ブックビルディング参加
三菱UFJモルガン・S証券、大和証券、SBI証券、野村證券、岩井コスモ証券、楽天証券、松井証券から申込予定です。
東証マザーズの大規模銘柄。クラウド関連で人気化が期待できる。ただ、規模が大きく赤字なのもあり公募割れの可能性もある。
実は今年、会計ソフト「freee」を購入済み。これからお世話になることもあり参加します！
抽選結果！
- 三菱UFJモルガン・S証券【共同主幹事】：不参加
- 大和証券【共同主幹事】：チャンス当選×1、補欠当選×1
- SBI証券：落選
- 野村證券：落選
- みずほ証券：落選
- 岩井コスモ証券：落選
- 楽天証券：落選
- 松井証券：落選
大和証券からチャンス当選、補欠当選しました！チャンス回数1回でも当選できるもんだな(笑)。購入申込いきます！
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