Chatwork(4448)IPO初値予想!

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Chatwork(4448)IPOブックビルディング申込が始まっています。

Chatwork(4448)IPO情報

Chatwork【東証マザーズ】

事業内容

ビジネスチャットツール『Chatwork』の開発・提供、セキュリティソフトウェア『ESET』の代理販売

日程

  • 抽選申込期間:9/5~9/11
  • 当選発表日:9/12
  • 購入申込期間:9/13~9/19
  • 上場日:9/24

※証券会社によって異なります。

想定価格・仮条件・当選本数

  • 想定価格:1,440円~1,770円
  • 仮条件:1,440円~1,600円
  • 当選本数(OA含む):97,750枚(公募:600,000株、売出:9,175,000株)

幹事団

  • 大和証券【主幹事】
  • みずほ証券
  • SMBC日興証券
  • SBI証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 松井証券

業績推移

 2017年12月2018年12月2019年6月
売上高 (百万円)9681,301853
経常利益 (百万円)-230-16356
当期純利益 (百万円)-232-11046
純資産額 (百万円)639529575
総資産額 (百万円)9799951,079
1株当たり純資産額 (円)-32.2-35.3
1株当たり当期純利益額 (円)-6.4-3.01.2

ロックアップ状況

株主比率期間倍率
(株)EC studioホールディングス60.64%90日間1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合9.10%90日間1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合5.46%90日間1.5倍
山口 勝幸4.22%90日間1.5倍
山本 正喜4.13%90日間1.5倍
新生企業投資(株)2.94%90日間1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合2.00%90日間1.5倍
井上 直樹1.40%90日間1.5倍
鈴木 陽三1.06%90日間1.5倍
春日 重俊0.81%90日間1.5倍

フワッとした初値予想

  • 吸収金額・規模:約156億円。東証マザーズ上場の大規模銘柄…△
  • 業種・注目度:ビジネスチャットツール『Chatwork』の開発・提供と注目度は高い…◎
  • 仮条件:想定価格より上限が引き下げられたやや弱気な設定…△
  • 当選本数:97,750枚と多い…△
  • 業績:直近で黒字化…〇
  • ロックアップ:期間&倍率あり…△

※初値予想:1,750円(想定利益:15,000円)

ブックビルディング参加

大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券から申込予定です。

東証マザーズの大規模銘柄。個人的には使ってないが、知名度は高く人気化が期待できる。ただ、いかんせん規模が大きくて大半が売出のイグジット案件なのはマイナス。公募割れの可能性もあるが、直近で黒字化しているしなんとかなるだろうと、あまり深く考えずに参加します。

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