Chatwork(4448)IPOブックビルディング申込が始まっています。
Chatwork(4448)IPO情報
Chatwork【東証マザーズ】
事業内容
ビジネスチャットツール『Chatwork』の開発・提供、セキュリティソフトウェア『ESET』の代理販売
日程
- 抽選申込期間:9/5～9/11
- 当選発表日:9/12
- 購入申込期間:9/13～9/19
- 上場日:9/24
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:1,440円～1,770円
- 仮条件:1,440円～1,600円
- 当選本数(OA含む):97,750枚(公募:600,000株、売出:9,175,000株)
幹事団
- 大和証券【主幹事】
- みずほ証券
- SMBC日興証券
- SBI証券
- マネックス証券
- 楽天証券
- 松井証券
業績推移
| 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年6月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 968 | 1,301 | 853 |
| 経常利益 (百万円) | -230 | -163 | 56 |
| 当期純利益 (百万円) | -232 | -110 | 46 |
| 純資産額 (百万円) | 639 | 529 | 575 |
| 総資産額 (百万円) | 979 | 995 | 1,079 |
| 1株当たり純資産額 (円) | -32.2 | -35.3 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | -6.4 | -3.0 | 1.2 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| （株）EC studioホールディングス | 60.64% | 90日間 | 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 9.10% | 90日間 | 1.5倍 |
| GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 | 5.46% | 90日間 | 1.5倍 |
| 山口 勝幸 | 4.22% | 90日間 | 1.5倍 |
| 山本 正喜 | 4.13% | 90日間 | 1.5倍 |
| 新生企業投資（株） | 2.94% | 90日間 | 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 2.00% | 90日間 | 1.5倍 |
| 井上 直樹 | 1.40% | 90日間 | 1.5倍 |
| 鈴木 陽三 | 1.06% | 90日間 | 1.5倍 |
| 春日 重俊 | 0.81% | 90日間 | 1.5倍 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約156億円。東証マザーズ上場の大規模銘柄…△
- 業種・注目度:ビジネスチャットツール『Chatwork』の開発・提供と注目度は高い…◎
- 仮条件:想定価格より上限が引き下げられたやや弱気な設定…△
- 当選本数:97,750枚と多い…△
- 業績:直近で黒字化…〇
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
※初値予想:1,750円(想定利益:15,000円)
ブックビルディング参加
大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券から申込予定です。
東証マザーズの大規模銘柄。個人的には使ってないが、知名度は高く人気化が期待できる。ただ、いかんせん規模が大きくて大半が売出のイグジット案件なのはマイナス。公募割れの可能性もあるが、直近で黒字化しているしなんとかなるだろうと、あまり深く考えずに参加します。
抽選結果！
- 大和証券【主幹事】:当選
- みずほ証券:落選
- SMBC日興証券:落選
- SBI証券:落選
- マネックス証券:当選
- 楽天証券:落選
- 松井証券:落選
大和証券、マネックス証券から当選しました！
公募割れの可能性もあるが、折角の当選なので突撃します！
Chatwork(4448)が上場！
Chatwork(4448)が東証マザーズに上場しました。
ipo-investment.yuzumoa.com
2019.09.26
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