Sansan(4443)IPOブックビルディング申込が始まっています。
Sansan(4443)IPO情報
Sansan【東証マザーズ】
事業内容
法人向け名刺管理サービス『Sansan』および個人向け名刺管理アプリ『Eight』の提供
日程
- 抽選申込期間:6/3～6/6
- 当選発表日:6/7
- 購入申込期間:6/11～6/14
- 上場日:6/19
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:4,075円
- 仮条件:4,000円～4,500円
- 当選本数(OA含む):86,365枚(公募:500,000株、売出:8,136,500株)
幹事団
- 野村證券【主幹事】
- SMBC日興証券
- 大和証券
- みずほ証券
- SBI証券
- 三菱UFJモルガン・S証券
- 楽天証券
- マネックス証券
- 極東証券
- カブドットコム証券
業績推移
| 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 3,150 | 4,839 | 7,324 |
| 経常利益 (百万円) | -1,362 | -780 | -3,077 |
| 当期純利益 (百万円) | -1,368 | -790 | -3,085 |
| 純資産額 (百万円) | 1,053 | 172 | 1,312 |
| 総資産額 (百万円) | 3,273 | 3,489 | 5,299 |
| 1株当たり純資産額 (円) | -1,172.5 | -160.4 | -311.5 |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | -728,311.4 | -47.1 | -168.4 |
| 自己資本比率 (%) | 32.2 | 4.9 | 24.8 |
| 自己資本利益率 (%) |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 寺田 親弘 | 35.90％ | 90日間 | |
| DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. | 6.67％ | 90日間 | 1.5倍 |
| （株）INCJ | 5.72％ | ||
| （株）ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440） | 5.62％ | ||
| Sansan従業員持株会 | 4.83％ | 180日間 | |
| ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 | 4.27％ | ||
| A-Fund, L.P. | 4.21％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 富岡 圭 | 3.45％ | 90日間 | |
| ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 | 2.96％ | 90日間 | 1.5倍 |
| EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 | 2.27％ | 90日間 | 1.5倍 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約388億円。東証マザーズ上場の大規模銘柄…△
- 業種・注目度:情報・通信業。名刺管理アプリなどCMでよく見かける。注目度は高い…◎
- 仮条件:想定価格がほぼ最下限となる強気な設定…〇
- 当選本数:86,365枚と多い…△
- 業績:赤字続き…△
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
- 売出が多い…△
※初値予想:4,500円(想定利益:0円)
ブックビルディング一部参加
野村證券、大和証券、SBI証券、マネックス証券から申込予定です。
東証マザーズの大規模銘柄。CMで何度も見たことがあり知名度は高い。ただ、需給面は厳しく、業績も真っ赤で知名度だけしかないか…。仮条件が強気なので上限で決まればもしかしたら割れないかもしれないが、上限で決まらなければ…。値嵩でリスクも高く、公募割れも視野にペナルティがない証券会社から軽く申込をしておく。
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