カオナビ(4435)IPOブックビルディング申込が始まっています。
カオナビ(4435)IPO情報
カオナビ【東証マザーズ】
事業内容
クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供
日程
- 抽選申込期間:2/28～3/6
- 当選発表日:3/7
- 購入申込期間:3/8～3/13
- 上場日:3/15
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:1,780円
- 仮条件:1,780円～1,980円
- 当選本数(OA含む):10,005枚(公募:500,000株、売出:500,500株)
幹事団
- 大和証券【主幹事】
- みずほ証券
- 東海東京証券
- マネックス証券
- SBI証券
- エース証券
業績推移
| 2017年3月 | 2018年3月 | 2018年12月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 454 | 952 | 1,188 |
| 経常利益 (百万円) | -213 | -249 | -101 |
| 当期純利益 (百万円) | -207 | -282 | -102 |
| 純資産額 (百万円) | 176 | 293 | 192 |
| 総資産額 (百万円) | 381 | 882 | 838 |
| 1株当たり純資産額 (円) | -29.7 | -1.5 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | -51.7 | -65.9 | -22.3 |
| 自己資本比率 (%) | 46.4 | 33.3 | 23.0 |
| 自己資本利益率 (%) |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 柳橋 仁機 | 42.36％ | 180日間 | |
| 合同会社RSIファンド１号 | 21.74％ | 180日間 | |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | 10.82％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 佐藤 寛之 | 4.53％ | 180日間 | |
| （株）アスパイア | 4.42％ | 90日間 | 1.5倍 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 4.17％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 田丸 拓也 | 2.83％ | 90日間 | 1.5倍 |
| NVCC８号投資事業有限責任組合 | 2.65％ | 90日間 | 1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 0.88％ | ||
| 島 浩文 | 0.53％ |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約19億円。東証マザーズ上場の中規模銘柄…〇
- 業種・注目度:情報・通信業。クラウド関連で注目度は高い…◎
- 仮条件:想定価格が最下限となる強気な設定…〇
- 当選本数:10,005枚とそこそこある…〇
- 業績:堅調に伸びている…△
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
※初値予想:3,800円(想定利益:+182,000円)
ブックビルディング参加
大和証券、みずほ証券、マネックス証券、東海東京証券、SBI証券から申込予定です。
東証マザーズ上場の中規模銘柄。クラウド関連で人気化が期待できる。赤字が続いているのと、ロックアップ解除倍率1.5倍が足枷となりそう。それでも2倍近くまでいくだろうと妄想しています。
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