スマレジ(4431)IPOブックビルディング申込が始まっています。
スマレジ(4431)IPO情報
スマレジ【東証マザーズ】
事業内容
スマレジなどのアプリの開発および販売、その他周辺機器の販売
日程
- 抽選申込期間:2/13～2/19
- 当選発表日:2/20
- 購入申込期間:2/21～2/26
- 上場日:2/28
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:1,370円
- 仮条件:1,200円～1,370円
- 当選本数(OA含む):17,595枚(公募:1,300,000株、売出:459,500株)
幹事団
- 大和証券【主幹事】
- 野村證券
- SBI証券
- SMBC日興証券
- エース証券
業績推移
| 2017年4月 | 2018年4月 | 2018年10月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 938 | 1,393 | 875 |
| 経常利益 (百万円) | 170 | 316 | 176 |
| 当期純利益 (百万円) | 81 | 218 | 124 |
| 純資産額 (百万円) | 279 | 497 | 671 |
| 総資産額 (百万円) | 616 | 795 | 1,068 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 36.3 | 64.7 | 86.5 |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | 10.7 | 28.4 | 16.0 |
| 自己資本比率 (%) | 45.3 | 62.6 | 62.9 |
| 自己資本利益率 (%) | 50.1 | 56.2 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 徳田誠 | 21.87％ | 90日間 | 1.5倍 |
| （株）山本博士事務所 | 19.74％ | 90日間 | 1.5倍 |
| （株）徳田 | 12.00％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 三菱UFJキャピタル５号投資事業 | 7.80％ | 90日間 | 1.5倍 |
| （株）MOCCI | 7.26％ | 90日間 | 1.5倍 |
| （株）MINATO | 6.96％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 山本博士 | 6.29％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 湊隆太朗 | 3.68％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 望月拓也 | 2.98％ | 90日間 | 1.5倍 |
| 地引一由 | 2.06％ | 90日間 | 1.5倍 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約24億円。東証マザーズ上場の中規模銘柄…〇
- 業種・人気化:情報・通信業。クラウド関連で人気化が期待できる…◎
- 仮条件:想定価格が最上限となるフツーな設定…△
- 当選本数:17,595枚とそこそこある…〇
- 業績:堅調に伸びている…◎
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
※初値予想:2,370円(想定利益:＋100,000円)
ブックビルディング参加
大和証券、野村證券、SBI証券、SMBC日興証券から申込予定です。
東証マザーズ上場の中規模銘柄。クラウド関連で人気化が期待でき、業績もいい。枚数もそこそこ多いので主幹事からの当選に期待がもてる。ロックアップ解除倍率1.5倍があるが越えてくれるだろう！
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