東海ソフト(4430)IPOブックビルディング申込が始まっています。
東海ソフト(4430)IPO情報
東海ソフト【東証二部、名証二部】
事業内容
ソフトウェア受託開発およびソフトウェア開発にかかわる役務提供
日程
- 抽選申込期間:2/8～2/15
- 当選発表日:2/18
- 購入申込期間:2/19～2/22
- 上場日:2/27
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:1,290円
- 仮条件:1,410円～1,500円
- 当選本数(OA含む):6,900枚(公募:580,000株、売出:110,000株)
幹事団
- 野村證券【主幹事】
- 三菱UFJモルガン・S証券
- むさし証券
- みずほ証券
- SMBC日興証券
- SBI証券
- 東海東京証券
- 岡三証券
- エース証券
- カブドットコム証券
- 岡三オンライン証券
- DMM.com証券
業績推移
| 2017年5月 | 2018年5月 | 2018年11月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 5,450 | 5,790 | 2,902 |
| 経常利益 (百万円) | 219 | 312 | 202 |
| 当期純利益 (百万円) | 156 | 221 | 132 |
| 純資産額 (百万円) | 1,333 | 1,531 | 1,718 |
| 総資産額 (百万円) | 2,908 | 3,270 | 3,710 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 825.4 | 947.9 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | 97.1 | 137.3 | 80.0 |
| 自己資本比率 (%) | 45.8 | 46.8 | 46.3 |
| 自己資本利益率 (%) | 12.4 | 15.4 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 東海ソフト社員持株会 | 26.07％ | 180日間 | |
| 水谷 慎介 | 25.92％ | 180日間 | |
| 水谷 多嘉士 | 11.82％ | 90日間 | |
| 伊藤 秀和 | 9.79％ | 90日間 | |
| 大川 稔 | 4.32％ | 90日間 | |
| 長尾 正己 | 4.02％ | 90日間 | |
| （株）りそな銀行 | 3.60％ | 90日間 | |
| （株）ネクスティエレクトロニクス | 3.10％ | ||
| （株）大垣共立銀行 | 1.80％ | 90日間 | |
| （株）ＯＫＢキャピタル | 1.80％ | 90日間 | 1.5倍 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約10億円。東証二部上場の小規模銘柄…〇
- 業種・注目度:情報・通信業、企業向けソフトウェア開発と注目度は高い…◎
- 仮条件:想定価格が最下限以上となる超強気な設定…◎
- 当選本数:6,900枚と少なめ…〇
- 業績:ジリジリ伸びている…〇
- ロックアップ:期間＆倍率あり…△
※初値予想:2,500円(想定利益:+100,000円)
ブックビルディング参加
野村證券、三菱UFJモルガン・S証券、むさし証券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、DMM.com証券から申込予定です。
東証二部上場の小規模銘柄。仮条件が超強気！人気爆発なのか？ただ、東証二部上場と地味さがあり、そこそこの結果に落ち着くだろうと妄想！
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