日本国土開発(1887)IPOブックビルディング申込が始まっています。
日本国土開発(1887)IPO情報
日本国土開発【東証】
事業内容
土木・建築工事の施工管理および建築設計業務を中心とした総合建設業
日程
- 抽選申込期間:2/15～2/21
- 当選発表日:2/22
- 購入申込期間:2/25～2/28
- 上場日3/5
※証券会社によって異なります。
想定価格・仮条件・当選本数
- 想定価格:500円
- 仮条件:490円～510円
- 当選本数(OA含む):154,744枚(公募:12,080,000株、売出:3,394,400株)
幹事団
- 三菱UFJモルガン・S証券【主幹事】
- みずほ証券
- 大和証券
- 極東証券
- マネックス証券
- カブドットコム証券
業績推移
| 2017年5月 | 2018年5月 | 2018年11月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 109,117 | 117,579 | 61,495 |
| 経常利益 (百万円) | 7,224 | 15,330 | 11,405 |
| 当期純利益 (百万円) | 3,667 | 10,262 | 8,639 |
| 純資産額 (百万円) | 42,029 | 50,180 | 56,828 |
| 総資産額 (百万円) | 119,241 | 121,742 | 122,249 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 509.0 | 708.6 | |
| 1株当たり当期純利益額 (円) | 41.4 | 137.9 | 122.9 |
| 自己資本比率 (%) | 34.2 | 40.9 | 46.2 |
| 自己資本利益率 (%) | 9.0 | 20.6 |
ロックアップ状況
| 株主 | 比率 | 期間 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 日本国土開発持株会 | 16.44％ | 180日間 | |
| （株）ザイマックス | 7.90％ | 180日間 | |
| みずほ信託銀行（株）（一般財団法人日本国土開発未来研究財団口） | 5.39％ | ||
| （株）西京銀行 | 4.71％ | 180日間 | |
| （株）三菱ＵＦＪ銀行 | 4.71％ | 180日間 | |
| アジア航測（株） | 4.29％ | 180日間 | |
| 前田建設工業（株） | 4.04％ | 180日間 | |
| 日本基礎技術（株） | 3.91％ | 180日間 | |
| 三井住友海上火災保険（株） | 3.31％ | 180日間 | |
| 東亜道路工業（株） | 2.96％ | 180日間 |
フワッとした初値予想
- 吸収金額・規模:約78億円。東証一部上場となれば小規模か…〇
- 業種・人気化:建設業、人気化しなそう…△
- 仮条件:想定価格が中間値となるやや強気な設定…〇
- 当選本数:154,744枚と多い…△
- 業績:売上は横這いだが利益は伸びている…〇
- ロックアップ:期間のみ…◎
- 再上場案件…△
※初値予想:550円(想定利益:5,000円)
ブックビルディング参加
三菱UFJモルガン・S証券、みずほ証券、大和証券、マネックス、カブドットコム証券から申込予定です。
東証一部上場となれば小規模銘柄。地味な業種と再上場案件で公募割れの可能性もある。ただ、想定定価格が500円なので損失も限定的だろう。業績推移も悪くないのでなんとかなると妄想している。もし、東証二部に決定した場合は公募割れ確定か…。
コメント